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Work Background
BancolombiaGerente Banca Preferencial
Jun. 2024Valores Bancolombia. Asesoría en portafolios de inversión locales e internacionales de personas naturales.
BancolombiaPrivate Wealth Management - Assistant
Aug. 2021 - May. 2024CaliKey Responsibilities: • Assist with the preparation of client meetings and presentations
• Perform research and analysis on investments and market trends
• Prepare and maintain client account documentation
• Communicate with clients and other financial professionals on behalf of the Private Wealth Managers
• Monitor and manage portfolios of HNWI
• Provide administrative support to the Private Wealth Managers
• Continuously improve knowledge and understanding of financial markets, products, and services
Grupo BancolombiaAuxiliar - Banca Preferencial
Aug. 2019 - Jul. 2021CaliValores Bancolombia - Comisionista de Bolsa
• Atención al cliente y resolución de inquietudes
• Análisis de portafolios de inversión y toma de desiciones junto con el gerente comercial
• Ejecución de órdenes de FICs
• Envío de reportes de cartera, rendimientos, operaciones
• Gestión de pagos y transferencias
BancolombiaPracticante de Banca Privada
Jul. 2018 - Dec. 2018CaliValores Bancolombia - Comisionista de Bolsa
• Realización de presupuesto según metas establecidas por la vicepresidencia.
• Actualización de archivos para el seguimiento de cifras.
• Realización de informes para la toma de decisiones gerenciales.
• Análisis de portafolios de inversión de clientes con activos mayores a $1,000M de pesos.
Universidad de San BuenaventuraMonitor - Economía Descriptiva
Jan. 2017 - Dec. 2017Cali, Colombia• Preparación de clases.
• Elaboración de talleres de refuerzo.
• Corrección de exámenes.
• Manejo de grupo.
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Sr. Specialized Project Manager @ Lean Solutions Group
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Director & Founder @ AuroraTech SAS
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SaaS Strategist
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Sr. Specialized Project Manager @ Lean Solutions Group
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CEO Founder @ Inovait SAS