Keep in touch with meI'm using Intch to connect with new people. Use this link to open chat with me via Intch app
Work Background
BancolombiaGerente Banca Preferencial
Jun. 2024Valores Bancolombia. Asesoría en portafolios de inversión locales e internacionales de personas naturales.
BancolombiaPrivate Wealth Management - Assistant
Aug. 2021 - May. 2024CaliKey Responsibilities: • Assist with the preparation of client meetings and presentations
• Perform research and analysis on investments and market trends
• Prepare and maintain client account documentation
• Communicate with clients and other financial professionals on behalf of the Private Wealth Managers
• Monitor and manage portfolios of HNWI
• Provide administrative support to the Private Wealth Managers
• Continuously improve knowledge and understanding of financial markets, products, and services
Grupo BancolombiaAuxiliar - Banca Preferencial
Aug. 2019 - Jul. 2021CaliValores Bancolombia - Comisionista de Bolsa
• Atención al cliente y resolución de inquietudes
• Análisis de portafolios de inversión y toma de desiciones junto con el gerente comercial
• Ejecución de órdenes de FICs
• Envío de reportes de cartera, rendimientos, operaciones
• Gestión de pagos y transferencias
BancolombiaPracticante de Banca Privada
Jul. 2018 - Dec. 2018CaliValores Bancolombia - Comisionista de Bolsa
• Realización de presupuesto según metas establecidas por la vicepresidencia.
• Actualización de archivos para el seguimiento de cifras.
• Realización de informes para la toma de decisiones gerenciales.
• Análisis de portafolios de inversión de clientes con activos mayores a $1,000M de pesos.
Universidad de San BuenaventuraMonitor - Economía Descriptiva
Jan. 2017 - Dec. 2017Cali, Colombia• Preparación de clases.
• Elaboración de talleres de refuerzo.
• Corrección de exámenes.
• Manejo de grupo.
Requests
0
Looking for a Job
Virtual Assistant: Your Reliable Partner in Productivity