Rico.com.vcAssessor de investimentos
Feb. 2018 - Feb. 2020Atuação no time de assessoria de Investimentos, sendo responsável por direcionar o cliente final na gestão de patrimônio.
Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes
Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva.
Construção de relacionamentos de confiança com clientes, aumento de percepção de valor do produto e imagem da empresa.
Implementação de funil de vendas e condução de projetos e estratégias de recuperação de clientes inativos.
Análise de risco financeiro de clientes para crédito e condução de projetos e estratégias de recuperação de ativos.
Planejamento de vendas e Forecast comercial, desenvolvimento, monitoramento e execução do plano.
Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes. Análise de preços de mercado, serviços oferecidos, análise da concorrência.
Prospecção de novos recursos e construção de carteira.
Captação liquida de novos recursos de 20MM/mês.
Ativação de +10 novas contas com +1MM ( Pessoa física) por mês .
Utilização de CRM (salesforce) para trabalhar nas estratégias comerciais.
Atingimento de 140% da meta de produtos/mês.