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Mateus Henrique's Career Path
May. 2025 -Aug. 2025
Portfel | Consultoria FinanceiraBanqueiro
São Paulo, Brazil• Prospecção ativa de clientes private com foco em construção de carteira de investimentos personalizada. • Gestão patrimonial de clientes private, com acompanhamento contínuo de performance e realocação estratégica. • Criação e execução de estratégias financeiras alinhadas ao perfil de risco e objetivos de longo prazo dos clientes. • Elaboração de diagnósticos financeiros para avaliação de l...
Apr. 2024 -Jan. 2025
XP Asset ManagementAnalista de fundos
São Paulo, Brazil• Suporte operacional e estratégico na gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas de alta complexidade. • Relacionamento direto com gestoras externas para análise, due diligence e efetivação de aportes (Funds of Funds). • Elaboração de apresentações e materiais institucionais sobre fundos, estratégias e desempenho. • Preparação de reportes e conteúdos para conselhos consultivos e r...
Aug. 2023 -Apr. 2024
XP Inc.Administrador de fundos
São Paulo, Brasil• Cálculo diário do patrimônio líquido (PL) dos fundos, apuração de ativos, passivos e cotas. • Envio de informes periódicos para órgãos reguladores e auditorias externas (CVM, ANBIMA, B3). • Conciliação e reconciliação de posições, saldos bancários e ativos em custódia. • Verificação de eventos corporativos, amortizações e vencimentos de ativos da carteira. • Interface com custodiante e gest...