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Work Background
Summer Internship
BBVASummer Internship
Jun. 2024Ciudad de México, México
Asesor Financiero Sr. de Banca Patrimonial
AFIRME Grupo FinancieroAsesor Financiero Sr. de Banca Patrimonial
Jul. 2022 - Jun. 2023Monterrey, Nuevo León, MéxicoEncargado del area patrimonial de 10 sucursales en la zona Oriente de Monterrey. Mi labor abarca las siguientes tareas: • Asesorar y gestionar las inversiones de clientes de alto capital. •Dirigir y controlar las operaciones de las inversiones para garantizar rentabilidad y atención al cliente. •Visitar a clientes y prospectos en base a un plan de trabajo con el fin de mantener la relación y atraer nuevos clientes. •Validar y autorizar expedientes con base a la normatividad y procedimientos establecidos con el fin de cumplir las normas de calidad. •Hacer reportes de seguimiento de los presupuestos asignados a directivos.
Asesor financiero
Columbus Asesores PatrimonialesAsesor financiero
Jan. 2022 - Jul. 2022San Pedro Garza García, Nuevo León, MéxicoEncargado de llevar de la mano al cliente a través del complejo mundo de las inversiones para que pueda alcanzar sus objetivos financieros. • Entender las necesidades del cliente. • Hacer perfilamiento según la situación del cliente, sus objetivos y su aversión al riesgo. • Proteger y hacer crecer las inversiones. • Análisis de riesgos. • Diversificación de portafolios. • Planeación financiera.
Prácticas en asesoría financiera
Columbus Asesores PatrimonialesPrácticas en asesoría financiera
Jul. 2021 - Jan. 2022San Pedro Garza García, Nuevo León, México
Warehouse Staff Summer Job
AmazonWarehouse Staff Summer Job
Jun. 2019 - Jul. 2019San Diego, California, Estados Unidos
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Asesor Inversiones @ Grupo Bursátil Mexicano GBM
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